Знаменитая старая сказка Шарля Перро, снятая в готическом "сумеречном" стиле. Эта история не о маленькой девочке с корзинкой в руках, а о молодой красивой девушке Валери, которую против воли желают выдать замуж за богатого кузнеца Генри, однако ее сердце уже принадлежит другому - дровосеку по наименования Питер. В отчаянье влюбленные пытаются бежать из деревушки, однако случается ужасное - сестру Валери находят растерзанной неизвестным зверем. Деревенька застыла в мертвом страхе, люди начали охоту на зверя. Отец Соломон, которого они вызвали на помощь, раскроет им страшную тайну, 1 из людей деревушки - оборотень. Однако Валери и сама начала догадываться кто это...